2021年10月，伊利股份公告稱，公司擬通過全資子公司金港控股以協(xié)議轉讓、認購新股并觸發(fā)全面要約義務的方式，收購澳優(yōu)乳業(yè)的股權，交易價格10.06港元/股。其中，金港控股將購買賣方轉讓的澳優(yōu)乳業(yè)合計30.89%股份，總價53.4億港元；以現(xiàn)金方式認購澳優(yōu)乳業(yè)9000萬股新股，認購總價9.05億港元。上述交易完成后，金港控股將持有澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%，并觸發(fā)全面要約。

澳優(yōu)乳業(yè)目前為港交所上市公司，最新市價為8.85港元/股，而本次收購價格較市價溢價近14%，可見伊利對嬰配奶粉細分龍頭澳優(yōu)的看好。

具體來看，伊利股份本次收購澳優(yōu)乳業(yè)部分股權分為兩步走。首先，金港控股以每股10.06港元的價格，收購中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司CitagriEasterLtd.、晟德大藥廠股份有限公司及其關聯(lián)企業(yè)BioEngineCapitalInc.等合計持有的5.3億股澳優(yōu)股份，約占澳優(yōu)已發(fā)行股份總額的30.89%，購股協(xié)議交易總對價為53.4億港元。

其次，澳優(yōu)乳業(yè)以每股10.06港元的價格向金港控股定向發(fā)行9000萬股新股，募集資金9.05億港元。所募資金將用于進一步提升澳優(yōu)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與分銷能力及優(yōu)化財務結構。上述交易完成后，金港控股將持有澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%。

上述交易完成后，金港控股將持有澳優(yōu)股份合計6.20億股，占其擴大后股份總額的34.33%，涉及金額為62.45億港元。根據(jù)相關規(guī)定，本次交易將觸發(fā)全面要約收購，金港控股須向上市公司所有的已發(fā)行股份提出強制性全面要約，并按照相關規(guī)定啟動交易。

上述交易完成后，伊利股份將間接成為澳優(yōu)單一最大股東。

據(jù)披露，澳優(yōu)乳業(yè)為一家在全球擁有從奶源收集、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到市場終端銷售全產(chǎn)業(yè)鏈條的嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)食品企業(yè)，在全球共有十個工廠，形成嬰幼兒配方奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、營養(yǎng)品的生命全階段營養(yǎng)呵護體系。尤其在羊奶粉領域，澳優(yōu)在荷蘭擁有全球領先的奶源資源優(yōu)勢，澳優(yōu)佳貝艾特KABRITA品牌的羊奶粉在國內進口羊奶粉市場連續(xù)多年市場占有率第一；在超高端奶粉領域，澳優(yōu)海普諾凱品牌的產(chǎn)品近年來保持了持續(xù)的高速增長。

公告顯示，交易及交割結束后，伊利股份將繼續(xù)支持澳優(yōu)的獨立運營，維持澳優(yōu)在香港資本市場的上市地位，澳優(yōu)現(xiàn)有營運及業(yè)務不會做出任何重大變動。

伊利股份是中國乳業(yè)領域的巨頭，目前已穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營，并多年蟬聯(lián)中國及亞洲乳業(yè)第一，同時也是中國規(guī)模最大、市值最高、產(chǎn)品品類最全的乳品企業(yè)。