跨境電商是指分屬不同關(guān)境的交易主體,通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算,并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境改善,物流水平進(jìn)步,成本可控的跨境電商行業(yè)在過去幾年內(nèi)快速發(fā)展。二十年變遷,跨境電商行業(yè)從野蠻生長到了加速洗牌期,未來,行業(yè)將從選品、物流、支付等多方向中逐步規(guī)范,獲得新生,但供應(yīng)鏈仍是跨境電商發(fā)展的命門。
2016年上半年中國跨境電商交易規(guī)模達(dá)2.6萬億元,同比增長30%,在進(jìn)出口貿(mào)易中滲透率為24.3%??缇畴娚绦袠I(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中的比例越來越重,整個行業(yè)仍處于快速增長階段,未來將占據(jù)更加重要的地位。
【交易規(guī)模(萬億元)】
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、中國電子商務(wù)研究中心
近年來國內(nèi)對海外商品需求不斷增長,跨境電商進(jìn)口業(yè)務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易中占比仍在提升。2016年上半年,進(jìn)口跨境電商交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了5125億元。
【交易規(guī)模(千億元)】
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、中國電子商務(wù)研究中心
據(jù)統(tǒng)計,截止到2016年上半年,國內(nèi)跨境電商平臺總數(shù)超過5000家,交易規(guī)模在進(jìn)出口貿(mào)易中的滲透率逐年上漲,占比24.3%。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、中國電子商務(wù)研究中心
從國內(nèi)市場上看,由于小批量、多批次、周期短的外貿(mào)訂單的存在,使得B2C市場份額逐年上漲(9.3%,2016年上半年),平臺方開始呈現(xiàn)出2B、2C等多元化發(fā)展。但B2B跨境電商訂單量級大、且穩(wěn)定,可以有效解決商業(yè)效率問題,在未來很長一段時間,B2B在整個跨境電商行業(yè)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位(90.7%,2016年上半年)。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中國電子商務(wù)研究中心
隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境改善,物流水平進(jìn)步等因素,成本可控的跨境電商行業(yè)在過去幾年內(nèi)快速發(fā)展。但行業(yè)本身受政策、匯率等因素的影響,目前已顯頹勢。
如今,大多數(shù)企業(yè)選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力,以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯;但隨著2016年新政頻頻推出,目前行業(yè)面臨洗牌。
2013年:移動跨境電商平臺上線,代表產(chǎn)品:wish;
2014~2015年,跨境電商元年,平臺超過5000家,業(yè)務(wù)模式多元化。代表產(chǎn)品:網(wǎng)易考拉,唯品會、蜜芽、小紅書;
2016年,跨境電商行業(yè)混戰(zhàn)升級,政策頻出,行業(yè)面臨洗牌。
第一,商品質(zhì)量層次不齊,企業(yè)品牌化程度低
雖然跨境電商市場過去十來年里快速發(fā)展,但市場容量有限,進(jìn)口產(chǎn)品中又多以奶粉、酒類等國外著名的日用消費(fèi)品品牌為主,同質(zhì)化嚴(yán)重。
有的平臺為了謀求更高的利益,選擇與小型企業(yè)或者小作坊采購產(chǎn)品合作采購,甚至是偷工減料,以次充好來降低生產(chǎn)成本,致使市場流通商品層次不齊,售后難以得到保障,使得原本競爭激烈的進(jìn)口市場更加難做。
第二,平臺模式重鏈條長,通關(guān)商檢監(jiān)管環(huán)節(jié)難
跨境電商平臺上的商品信息多已數(shù)字虛擬化,且單個訂單商品數(shù)量少、客單金額小、頻次高,國際采購與物流的限制,使跨境供應(yīng)鏈很長,屬于重平臺模式。
近年來海關(guān)監(jiān)管難度逐步加大,報關(guān)報檢日益困難,商檢、結(jié)匯及退稅問題日益突出。未來,在供應(yīng)鏈資源整合上能力不足的中小企業(yè)將面臨更加殘酷的洗牌。
第三,跨境復(fù)合型人才缺乏,平臺發(fā)展難覓更高發(fā)展
隨著跨境電商銷售市場的多元化發(fā)展,企業(yè)對外貿(mào)人員的語種要求越來越高。但語種限制只是最基本的一點,外貿(mào)人員還需要了解國外市場、匯率、交易方式和規(guī)則、消費(fèi)習(xí)慣等綜合情況。目前,這樣的綜合人才缺乏在一定程度上會制約跨境電商平臺的發(fā)展。
第四,各國政策差異大變動多,經(jīng)常出現(xiàn)匯損情況
跨境電商平臺容易受到關(guān)稅、清關(guān)等政策、不同國家?guī)欧N匯率等影響大,直接影響貨品的利潤率。如何有效降低匯率波動帶來的風(fēng)險,針對各國政策制定不同的策略調(diào)整,解決跨境支付流程是目前平臺方最大的發(fā)展阻力之一。就目前情況來看,大多數(shù)企業(yè)都是選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力。
2015年被稱為是跨境電商的投資元年。僅這一年的投融資總數(shù)就達(dá)到了103起,超過2012-2014年總和。2016年,隨著TMT行業(yè)普遍熱潮褪去,跨境電商投融資市場也熱度也在降低。
從整個跨境電商行業(yè)的融資市場來看,與整個行業(yè)的起伏基本一致。根據(jù)行業(yè)公開披露投融資情況,自2012年至今,國內(nèi)跨境電商市場共發(fā)生227投融資事件。
據(jù)了解,A輪前企業(yè)占據(jù)多數(shù)(78%),國內(nèi)跨境電商企業(yè)仍處于初創(chuàng)期和發(fā)展期。但從長遠(yuǎn)看,未來市場競爭更趨向于品牌化競爭,B輪以上公司將成為跨境電商市場發(fā)展的主力軍。
第一:供應(yīng)商
現(xiàn)有的跨境電商企業(yè)的供應(yīng)商主要分為四種:經(jīng)銷商/代理商供貨模式、廠商直接供貨模式、海外商超供給模式、買手代購模式。
第二:物流
目前,跨境電商采用的發(fā)貨模式主要有海外直郵模式和保稅倉發(fā)貨模式兩種,對應(yīng)著保稅倉+國內(nèi)物流和自建跨境物流+國內(nèi)物流兩種物流模式。
第一、海外直郵模式
海外直營模式是跨境電商企業(yè)直接參與采購、物流、倉儲等海外商品的買賣流程,海外直郵模式商品入境類似于個人物品直郵入境,因而不受通關(guān)單的限制。海外直郵模式中,較常見的有C2C,代表產(chǎn)品有洋碼頭、亞馬遜。
第二、保稅倉發(fā)貨模式
保稅倉+國內(nèi)物流模式采取跨境直采,入庫自營的模式,用戶下單后,平臺從保稅區(qū)清關(guān)發(fā)貨,再通過第三方物流送貨至用戶。典型的平臺有:蜜芽寶貝、小紅書、京東全球購等。
第三:通關(guān)
通關(guān)模式有三種:快件清關(guān)、集貨清關(guān)、備貨清關(guān)。其中,對集貨清關(guān)、備貨清關(guān)的跨境電商企業(yè)征收綜合稅,走BC通關(guān),要求三單統(tǒng)一。
| 通關(guān)模式 | 優(yōu)勢 | 劣勢 | 適合業(yè)務(wù) | 有無海關(guān)單據(jù) |
| 快件清關(guān) | 比較靈活,有訂單才發(fā)貨,不需要提前備貨 | 申報品名要求高,物流通關(guān)效率較低,量大成本會增加 | 企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期,業(yè)務(wù)量少 | 無 |
| 集貨清關(guān) | 無需體驗備貨,相比快件清關(guān),物流效率高,成本低 | 需在海外完成打包操作,成本高,海外發(fā)貨物流時間長 | 業(yè)務(wù)量迅速增長的企業(yè),每周有多筆訂單 | 有 |
| 備貨清關(guān) | 需提前批量備貨,國際物流成本最低,通關(guān)效率最高,可及時響應(yīng)售后服務(wù)要求 | 使用保稅倉庫有倉儲成本,備貨會占用資源 | 業(yè)務(wù)規(guī)模較大,業(yè)務(wù)量穩(wěn)定的企業(yè) | 有 |
我國進(jìn)口跨境電商報關(guān)流程:企業(yè)申報(換單、電子申報、報檢、現(xiàn)場交接單)——海關(guān)查驗(審單、查驗、征稅)——海關(guān)放行。一般來說,不同的貨物清關(guān)時間不同,木材、機(jī)械、化工清關(guān)時間通常需要3~5個工作日,而食品需要7-15個工作日,還有抽樣送檢過程。
第四:選品策略
選品的重要從本質(zhì)上來說,決定著一個跨境平臺的命脈。
當(dāng)平臺決定選品時,最先思考的是它能否在國內(nèi)引發(fā)熱賣;至于實際操作中能否拿到不錯的代理,除去物流清關(guān)政策之外因素能產(chǎn)生多大的利潤空間,打造出高品質(zhì)的爆款還是市場運(yùn)作后達(dá)成的消費(fèi)共識。
以聚美海外購為例。聚美海外購選品上主要有以下幾個特點:一是向品牌商直接采貨,以美妝和母嬰類產(chǎn)品為主,傾向于價格較低韓妝品牌;二是刻意避開了國外的“爆款”,而是根據(jù)用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)篩選商品;三是采用少量單品限時銷售,避開了拿不到品牌代理的尷尬。