跨境電商是指分屬不同關境的交易主體,通過電子商務平臺達成交易、進行支付結算,并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。隨著網絡技術環(huán)境改善,物流水平進步,成本可控的跨境電商行業(yè)在過去幾年內快速發(fā)展。二十年變遷,跨境電商行業(yè)從野蠻生長到了加速洗牌期,未來,行業(yè)將從選品、物流、支付等多方向中逐步規(guī)范,獲得新生,但供應鏈仍是跨境電商發(fā)展的命門。
2016年上半年中國跨境電商交易規(guī)模達2.6萬億元,同比增長30%,在進出口貿易中滲透率為24.3%??缇畴娚绦袠I(yè)在進出口貿易中的比例越來越重,整個行業(yè)仍處于快速增長階段,未來將占據更加重要的地位。
【交易規(guī)模(萬億元)】
數據來源:國家統(tǒng)計局、商務部、中國電子商務研究中心
近年來國內對海外商品需求不斷增長,跨境電商進口業(yè)務在進出口貿易中占比仍在提升。2016年上半年,進口跨境電商交易規(guī)模已經達到了5125億元。
【交易規(guī)模(千億元)】
數據來源:國家統(tǒng)計局、商務部、中國電子商務研究中心
據統(tǒng)計,截止到2016年上半年,國內跨境電商平臺總數超過5000家,交易規(guī)模在進出口貿易中的滲透率逐年上漲,占比24.3%。
數據來源:國家統(tǒng)計局、商務部、中國電子商務研究中心
從國內市場上看,由于小批量、多批次、周期短的外貿訂單的存在,使得B2C市場份額逐年上漲(9.3%,2016年上半年),平臺方開始呈現出2B、2C等多元化發(fā)展。但B2B跨境電商訂單量級大、且穩(wěn)定,可以有效解決商業(yè)效率問題,在未來很長一段時間,B2B在整個跨境電商行業(yè)仍將占據主導地位(90.7%,2016年上半年)。
數據來源:國家統(tǒng)計局、中國電子商務研究中心
隨著網絡技術環(huán)境改善,物流水平進步等因素,成本可控的跨境電商行業(yè)在過去幾年內快速發(fā)展。但行業(yè)本身受政策、匯率等因素的影響,目前已顯頹勢。
如今,大多數企業(yè)選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力,以小批量、多批次、周期短的訂單為主的2B、2C跨境電商平臺近幾年增速明顯;但隨著2016年新政頻頻推出,目前行業(yè)面臨洗牌。
第一,商品質量層次不齊,企業(yè)品牌化程度低
雖然跨境電商市場過去十來年里快速發(fā)展,但市場容量有限,進口產品中又多以奶粉、酒類等國外著名的日用消費品品牌為主,同質化嚴重。
有的平臺為了謀求更高的利益,選擇與小型企業(yè)或者小作坊采購產品合作采購,甚至是偷工減料,以次充好來降低生產成本,致使市場流通商品層次不齊,售后難以得到保障,使得原本競爭激烈的進口市場更加難做。
第二,平臺模式重鏈條長,通關商檢監(jiān)管環(huán)節(jié)難
跨境電商平臺上的商品信息多已數字虛擬化,且單個訂單商品數量少、客單金額小、頻次高,國際采購與物流的限制,使跨境供應鏈很長,屬于重平臺模式。
近年來海關監(jiān)管難度逐步加大,報關報檢日益困難,商檢、結匯及退稅問題日益突出。未來,在供應鏈資源整合上能力不足的中小企業(yè)將面臨更加殘酷的洗牌。
第三,跨境復合型人才缺乏,平臺發(fā)展難覓更高發(fā)展
隨著跨境電商銷售市場的多元化發(fā)展,企業(yè)對外貿人員的語種要求越來越高。但語種限制只是最基本的一點,外貿人員還需要了解國外市場、匯率、交易方式和規(guī)則、消費習慣等綜合情況。目前,這樣的綜合人才缺乏在一定程度上會制約跨境電商平臺的發(fā)展。
第四,各國政策差異大變動多,經常出現匯損情況
跨境電商平臺容易受到關稅、清關等政策、不同國家?guī)欧N匯率等影響大,直接影響貨品的利潤率。如何有效降低匯率波動帶來的風險,針對各國政策制定不同的策略調整,解決跨境支付流程是目前平臺方最大的發(fā)展阻力之一。就目前情況來看,大多數企業(yè)都是選擇從降低流通成本和減少流通環(huán)節(jié)上發(fā)力。
2015年被稱為是跨境電商的投資元年。僅這一年的投融資總數就達到了103起,超過2012-2014年總和。2016年,隨著TMT行業(yè)普遍熱潮褪去,跨境電商投融資市場也熱度也在降低。
從整個跨境電商行業(yè)的融資市場來看,與整個行業(yè)的起伏基本一致。根據行業(yè)公開披露投融資情況,自2012年至今,國內跨境電商市場共發(fā)生227投融資事件。
據了解,A輪前企業(yè)占據多數(78%),國內跨境電商企業(yè)仍處于初創(chuàng)期和發(fā)展期。但從長遠看,未來市場競爭更趨向于品牌化競爭,B輪以上公司將成為跨境電商市場發(fā)展的主力軍。
第一:供應商
現有的跨境電商企業(yè)的供應商主要分為四種:經銷商/代理商供貨模式、廠商直接供貨模式、海外商超供給模式、買手代購模式。
第三:通關
通關模式有三種:快件清關、集貨清關、備貨清關。其中,對集貨清關、備貨清關的跨境電商企業(yè)征收綜合稅,走BC通關,要求三單統(tǒng)一。
通關模式 | 優(yōu)勢 | 劣勢 | 適合業(yè)務 | 有無海關單據 |
快件清關 | 比較靈活,有訂單才發(fā)貨,不需要提前備貨 | 申報品名要求高,物流通關效率較低,量大成本會增加 | 企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期,業(yè)務量少 | 無 |
集貨清關 | 無需體驗備貨,相比快件清關,物流效率高,成本低 | 需在海外完成打包操作,成本高,海外發(fā)貨物流時間長 | 業(yè)務量迅速增長的企業(yè),每周有多筆訂單 | 有 |
備貨清關 | 需提前批量備貨,國際物流成本最低,通關效率最高,可及時響應售后服務要求 | 使用保稅倉庫有倉儲成本,備貨會占用資源 | 業(yè)務規(guī)模較大,業(yè)務量穩(wěn)定的企業(yè) | 有 |
我國進口跨境電商報關流程:企業(yè)申報(換單、電子申報、報檢、現場交接單)——海關查驗(審單、查驗、征稅)——海關放行。一般來說,不同的貨物清關時間不同,木材、機械、化工清關時間通常需要3~5個工作日,而食品需要7-15個工作日,還有抽樣送檢過程。
第四:選品策略
選品的重要從本質上來說,決定著一個跨境平臺的命脈。
當平臺決定選品時,最先思考的是它能否在國內引發(fā)熱賣;至于實際操作中能否拿到不錯的代理,除去物流清關政策之外因素能產生多大的利潤空間,打造出高品質的爆款還是市場運作后達成的消費共識。
以聚美海外購為例。聚美海外購選品上主要有以下幾個特點:一是向品牌商直接采貨,以美妝和母嬰類產品為主,傾向于價格較低韓妝品牌;二是刻意避開了國外的“爆款”,而是根據用戶消費數據篩選商品;三是采用少量單品限時銷售,避開了拿不到品牌代理的尷尬。